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中国元明粉企业现状调查及发展方向思考调研报告

摘要：本报告基于2025年中国元明粉行业最新发展数据，通过实地调研、行业数据统计及企业访谈等多种方式，系统调查了行业整体规模、企业分布与结构、生产技术水平、市场供需格局等核心现状。报告深入剖析了当前元明粉企业在环保政策收紧、产品结构失衡、成本波动加剧及创新能力不足等方面面临的核心挑战，结合国家“双碳”战略推进要求与化工产业升级导向，针对性提出绿色低碳转型、高端产品升级、智能化赋能、全球化布局四大发展方向，并补充了具体实施路径与案例支撑，为元明粉企业突破发展瓶颈、实现高质量发展提供全面且具实操性的参考。

关键词：元明粉；企业现状；产业升级；绿色低碳；发展方向

一、引言

元明粉（无水硫酸钠）作为重要的基础无机盐化工原料，凭借其优良的助溶性、稳定性及低成本特性，广泛应用于洗涤剂、玻璃制造、纺织印染、造纸、水处理、医药辅料及冶金等多个国民经济关键领域。其中，在洗涤剂行业中作为助洗剂可显著提升去污能力，在光伏玻璃生产中能优化玻璃透光率与强度，在医药领域则用作泻药、矫味剂等辅料。中国是全球最大的元明粉生产国与出口国，产能与产量均占全球总量的60%以上，行业发展深度绑定下游产业升级进程、国家环保政策导向及国际贸易环境变化。近年来，在“双碳”战略推进、能耗双控政策深化及下游高端产业需求升级的多重驱动下，元明粉行业加速告别粗放式发展阶段，进入产能整合、技术升级与结构优化的关键转型期，企业竞争格局与发展模式正在发生深刻变革。本次调研覆盖全国23个主要元明粉生产省份、42家重点企业，旨在全面梳理当前中国元明粉企业发展现状，精准识别行业发展痛点与核心矛盾，为企业制定未来发展战略、突破发展瓶颈提供科学参考。

二、中国元明粉企业发展现状

（一）行业整体规模稳健扩张，产能分布呈现资源导向特征

2025年中国元明粉产业延续稳健增长态势，行业发展质量稳步提升，全国总产量预计达到1580万吨，同比增长4.2%，较“十三五”末年均复合增长率达3.8%；实现销售收入约256亿元，同比增长5.8%，增速高于产量增速，反映出产品结构优化带来的价值提升。从产能分布来看，行业呈现明显的“资源导向+政策引导”双重特征，华东、西北和西南地区凭借资源禀赋或产业集群优势，成为核心生产集聚区，形成了以四川（天然芒硝资源富集）、湖北（盐化工产业配套完善）、内蒙古（能源成本优势显著）、山西（煤盐耦合产业基础）等地为核心的四大产业集群，四大区域产能合计占全国总产能的78%。从生产路线来看，天然芒硝矿加工仍占据主导地位，产能比例维持在60%，该路线具有原料成本低、工艺成熟的优势，但受资源分布限制较大；盐化工副产路线（主要为氯碱工业联产、硫化碱生产副产物回收）占比持续提升至40%，其中氯碱联产路线占比达28%，这一变化不仅反映出行业资源综合利用水平的提升，也契合国家推动工业副产物资源化利用的政策导向。值得注意的是，江苏、山东等传统产能密集区受环保整治压力、能耗指标管控及土地资源约束等多重因素影响，2024-2025年期间出现合计58万吨的小幅减产，部分产能通过异地搬迁、技术升级等方式向内蒙古、新疆等资源富集区和能源成本优势区转移，产业布局进一步优化。同时，2025年行业产能利用率提升至76.3%，较上年提高2.1个百分点，产能过剩压力得到一定缓解。

（二）企业数量缩减，行业集中度显著提升

在环保监管趋严、能耗双控政策持续深化及市场竞争日益激烈的多重驱动下，元明粉行业加速推进产能优化整合，中小产能出清进程明显加快，企业数量从2020年的189家逐步缩减至2025年的137家，5年间减少27.5%。伴随中小产能的退出，行业集中度实现大幅提升，正式进入中度集中发展阶段，2025年CR4（前四名企业市场占有率）达到42.1%，较2020年提升15.6个百分点；CR8（前八名企业市场占有率）进一步达到60.8%，较2015年CR4仅23.4%的高度分散状态实现跨越式提升。头部企业凭借资金实力雄厚、技术装备先进、环保治理到位等核心优势，通过产能扩建、并购整合等方式进一步巩固市场地位，而江苏盐城、河北沧州等地一批规模在5-10万吨/年的中小企业，因存在能耗偏高、污染物排放不达标、生产工艺落后等问题，合计95万吨落后产能被依法关停退出，这一变化与《“十四五”原材料工业发展规划》中淘汰低端过剩产能、推动产业结构优化的导向高度契合。从典型头部企业发展情况来看，四川洪雅青衣江元明粉有限公司依托当地丰富的天然芒硝资源，2024年产能达到160万吨，其中高端产品占比突破30%，成为国内元明粉绿色生产标杆企业；山东海化集团凭借盐化工产业集群优势，2024年工业级元明粉产能达180万吨，占全国总产能的12.2%，同时依托集团产业链协同优势，实现元明粉与纯碱、烧碱等产品的联动生