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2024年金融产品营销策划书（共6篇）

第1篇：金融产品营销策划书金融产品营销安排书

金融产品营销策划书

金融产品营销安排书

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为了发展我们证券公司购买基金的户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金

的帐户，扩大基金市场中户占有份额，发展潜在户。我们公司将通过一系列的营销策略，整

合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力气，同时给我们公司树立起品牌文化

形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、才智的、伙伴关系的企业形象。

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品绽开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金

市场中户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水

平进行提高，你满意广阔投资者的不同需求。

二、营销环境分析：

1.中国资本市场已经告辞了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不

断完善监管力气的加强为证券公司的运作创建出良好的外部环境并推动基金业的快速发展。

随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，渐渐成为证券市场中不行忽视的重要的机构

投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投

2•资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总

和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是志向的个人理财工具，收益率较高，而个人投斐者在收集信息、把握行

情及资金实力等方面有先天劣势，自我爱护实力不足，这确定了他们的投资结果必定是亏多赢

少，这是多年来的实践所证明白的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金户。

4、基金品种的日益多样化，投资风格的渐渐凸现,为证券公司带来了越来越大的代销空间。

从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类

型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为显明，为投资者供应了多方位

的投资选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理

与技术阅历，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代

销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。

金融产品营销策划书

—成长欢乐少儿两全保险（分红型）

-产品概要

（一）产品基本状况

被保险人范围：30天一16周岁

投保人范围：20-50周岁的被保险人父母之一

交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应日前一日

保险期间：至60周岁

本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成.

（二）购买须知

保险责任：

基本生存保险金

1.压岁金：迟疑期结束次日至17周岁，每次给付首期保险费的2%

2.高校教化金：18-21周岁，每年给付保险金额的30%

3婚嫁金：25周岁，给付保险金额的60%

4.养老金：60周岁，给付保险金额的200%+终了红利

可选生存保险金

1.中学教化金：15—17周岁，每年给付保险金额的10%

2.深造金：22周岁，给付保险金额的60%

立业金：30周岁，给付保险金额的90%

身故保险金

18周岁前：所交保费与现金价值较大者+累积红利保额对应的现金价值+终了红利

18周岁后：（基本保险金额+累积红利保额）x5倍+终了红利

投保人保费豁免

投保人20-60周岁身故或全残豁免保险费

（三）安排组合基本和可选生存保险金的设计为客户供应敏捷的选择

空间。通过搭配，可以形成四款组合安排。

1.基本生存保险金

2.基本生存保险金+中学教化金