理财规划话术指南.pptx

YOURLOGO主讲人：PPT时间：2025理财规划话术指南

-开场白需求分析方案推荐异议处理成交引导后续跟进实例演练场景风险管理与教育团队协同与培训目录定期评估与调整创新服务与产品总结与展望

1Part1开场白

开场白您好，我是您的理财顾问。注意到您对财富管理可能感兴趣，能否分享一下您目前的理财习惯？建立信任01最近市场波动较大，许多客户反馈传统存款收益偏低，您是否有类似困扰？我们可提供定制化方案引发共鸣02根据您的职业特点(如年轻白领/企业主)，我们设计了差异化的理财策略，方便听听具体思路吗？激发兴趣03

2Part2需求分析

需求分析您当前资金主要配置在哪些渠道？是否考虑过流动性(