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研究报告

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2025年能源供应保障与韧性

一、能源供应现状分析

1.能源消费结构变化

能源消费结构的变化是社会发展的重要标志，也是推动能源行业转型升级的关键因素。近年来，随着我国经济的快速增长和人民生活水平的不断提高，能源消费总量持续增加，但能源消费结构却发生了显著变化。首先，煤炭消费占比逐渐下降，非化石能源消费比重逐年上升。这主要得益于国家能源政策的引导和新能源技术的快速发展。其次，电力消费成为能源消费增长的主要动力，尤其在工业和居民生活领域，电力需求增长迅速。此外，随着城市化进程的加快，交通运输领域的能源消费也呈现出快速增长的趋势。

具体来看，能源消费结构的变化表现在以下几个方面。一是能源消费结构由以煤炭为主向多元化发展转变。过去，我国能源消费以煤炭为主，但随着环保意识的增强和新能源技术的突破，煤炭消费占比逐年下降，天然气、水电、风电、太阳能等清洁能源消费比重逐渐上升。二是能源消费结构由重工业向服务业和居民生活领域转变。随着服务业和居民生活水平的提升，服务业和居民生活领域的能源消费增长迅速，成为能源消费增长的新动力。三是能源消费结构由粗放型向节约型转变。在能源消费总量不断增长的同时，能源利用效率不断提高，能源消费结构趋向于节约型。

展望未来，能源消费结构的变化将继续深化。一方面，国家将继续推动能源消费革命，加快能源结构调整，提高能源利用效率。另一方面，随着新能源技术的不断进步和成本的降低，新能源在能源消费结构中的比重将进一步提高。此外，随着智能化、绿色化的发展趋势，能源消费结构还将呈现出更加多元化的特点。总之，能源消费结构的变化是我国能源行业发展的必然趋势，对于实现能源可持续发展具有重要意义。

2.能源供需矛盾分析

(1)能源供需矛盾在我国能源领域表现得尤为突出。根据国家统计局数据，2019年我国能源消费总量达到47.7亿吨标准煤，同比增长3.3%。然而，我国能源资源禀赋有限，人均能源资源占有量仅为世界平均水平的1/4。这种资源与需求的巨大差距导致了能源供需矛盾。以煤炭为例，我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，但煤炭资源分布不均，主要集中在北方地区，而南方地区煤炭资源匮乏，导致能源运输压力巨大。

(2)能源供需矛盾还体现在能源结构的不合理上。我国能源消费以煤炭为主，占比超过60%，而清洁能源消费占比相对较低。这种能源结构不仅加剧了环境污染，还增加了能源供应的风险。以电力行业为例，近年来，我国电力需求增长迅速，但电力供应仍面临压力。据统计，2019年我国电力消费量达到7.1万亿千瓦时，同比增长5.3%，但电力供需缺口仍然存在。特别是在夏季高温期间，电力需求高峰与电力供应紧张之间的矛盾尤为突出。

(3)能源供需矛盾还与能源基础设施的不足有关。随着能源消费的增长，能源基础设施建设速度难以跟上需求。以天然气为例，我国天然气消费量逐年增加，但天然气管道、储气库等基础设施建设滞后，导致天然气供应不足。此外，能源基础设施的互联互通不足也加剧了能源供需矛盾。以电力行业为例，我国电力跨区域调配能力不足，导致部分地区电力供应紧张，而其他地区电力富余。这种状况不仅影响了能源资源的优化配置，还增加了能源供应的风险。

3.能源安全形势评估

(1)能源安全形势评估是保障国家能源安全的重要环节。近年来，随着全球能源需求的不断增长，能源安全形势愈发复杂。据国际能源署（IEA）报告，2019年全球能源需求增长2.3%，达到150.6亿吨油当量，其中中国和印度的能源需求增长对全球能源需求增长贡献了近60%。在这样的背景下，能源安全形势评估显得尤为重要。

我国能源安全形势面临着多重挑战。首先，能源资源对外依存度高。据国家能源局数据，2019年我国能源对外依存度达到18.8%，其中原油对外依存度超过70%。这意味着我国能源供应受到国际市场波动的影响较大。其次，能源基础设施相对薄弱。以电力系统为例，我国输电线路长度虽已超过100万公里，但跨区域输电能力不足，导致部分地区的电力供应紧张。最后，能源利用效率有待提高。据统计，我国能源利用效率仅为世界平均水平的一半左右，能源浪费问题突出。

(2)在全球能源安全形势方面，地缘政治风险和气候变化成为两大主要挑战。地缘政治风险主要体现在能源出口国与进口国之间的紧张关系。例如，俄罗斯与乌克兰之间的天然气争端曾导致欧洲部分国家天然气供应中断，引发能源危机。气候变化方面，全球能源需求增长导致温室气体排放量增加，加剧了全球气候变暖问题。根据联合国气候变化专门委员会（IPCC）的报告，全球平均气温上升超过1.5℃将带来灾难性后果。

针对这些挑战，各国纷纷采取措施保障能源安全。例如，美国通过加强本土能源勘探和开发，提高能源自给率；欧洲则积极推动能源多元化战略，减少对俄罗斯等单一能源供应国的