销售合同管理流程与审核标准模板.docVIP

销售合同管理流程与审核标准模板

一、适用场景与范围

二、合同管理全流程操作指南

（一）合同起草阶段

责任部门：销售部门（业务专员/销售经理）

操作内容：

需求对接：销售专员与客户充分沟通，明确合同标的（产品/服务名称、规格型号、数量）、质量标准、交付时间、付款方式、违约责任等核心条款，必要时协调技术、生产部门确认技术参数与交付可行性。

模板选用：根据业务类型选择对应的标准合同模板（如《产品销售合同模板》《服务合同模板》），无模板时参照过往同类合同起草，保证基础条款完整。

条款填写：准确填写合同双方信息（名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人等）、合同金额（大写与小写一致）、履行期限（具体日期或周期）、争议解决方式（建议约定诉讼管辖地或仲裁机构）等关键内容，避免空白或模糊表述（如“大概”“左右”）。

内部初审：销售经理对合同条款的完整性、业务合理性进行初步审核，重点核对客户需求与合同内容的一致性、金额计算的准确性，确认无误后提交法务部门审核。

输出成果：《合同（草案）》《合同评审表》（见附件1）

（二）合同审核阶段

责任部门：法务部门（主审）、财务部门（金额与财务条款审核）、业务部门（技术/履约可行性审核）

审核要点：

法务审核（1个工作日内完成）：

合同主体资格：核查对方营业执照、授权委托书（如签约人非法定代表人），确认签约主体合法有效，不存在超越经营范围、无权代理等风险。

合同条款合法性：检查条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，是否存在“霸王条款”（如单方面终止权、免责条款），违约责任是否明确、对等。

权利义务清晰性：保证双方权利义务界定清晰，避免歧义（如“验收合格后付款”需明确验收标准与流程）。

风险提示：对潜在法律风险（如知识产权归属、保密范围、争议解决成本）进行标注并提出修改建议。

财务审核（0.5个工作日内完成）：

金额准确性：核对合同总金额、单价、数量是否与订单、报价单一致，大写小写是否一致。

付款条款合理性：审核付款方式（如预付款、进度款、尾款比例）、付款期限、发票开具要求是否符合公司财务制度，是否存在资金回收风险（如预付款比例过高）。

税费约定：明确税费承担方（如“价税分离”或“含税价”），避免后续税务纠纷。

业务审核（0.5个工作日内完成）：

技术参数/服务标准：确认产品规格、技术指标或服务内容是否满足客户需求，是否与公司生产能力、服务资源匹配。

履约可行性：评估交付时间、地点、运输方式等是否可实现，是否存在超出公司履约能力的条款。

审核结果处理：

全部通过：审核人在《合同评审表》签字确认，流转至管理层审批。

部分修改：审核部门提出修改意见，销售部门根据意见调整合同后重新提交审核。

不通过：审核部门出具书面驳回理由，销售部门与客户沟通后重新起草合同。

（三）合同审批阶段

责任部门：销售部门负责人、分管销售副总、总经理（根据合同金额分级审批）

审批权限：

合同金额≤10万元：销售部门负责人审批；

10万元＜合同金额≤50万元：销售部门负责人+分管销售副总审批；

合同金额＞50万元：销售部门负责人+分管销售副总+总经理审批。

审批内容：

业务合理性：合同是否符合公司销售策略、市场定位，是否存在恶意低价竞争、资源浪费等情况。

风险可控性：综合法务、财务审核意见，评估合同整体风险是否在公司可承受范围内。

利益平衡：确认合同条款是否兼顾公司利益与客户需求，避免因条款失衡导致履约纠纷。

输出成果：审批完成的《合同审批表》

（四）合同签署与用印阶段

责任部门：销售部门（组织签署）、行政部（用印管理）

操作内容：

合同文本确认：销售部门根据审批意见最终定稿，打印一式三份（或按客户要求份数），保证合同文本与审批版本一致，无涂改（如有修改需双方在修改处盖章/签字确认）。

签署流程：

我方签署：由法定代表人或其授权委托人（需出具《授权委托书》）签字，并加盖公司合同专用章（严禁使用公章、财务章等替代）。

客户签署：销售部门与客户约定签署方式（现场签署或邮寄签署），保证对方签字人具有合法授权（如为授权代表，需提供加盖公章的《授权委托书》），并加盖客户合同专用章或公章。

用印登记：行政部核对《合同审批表》、双方签字盖章完整的合同文本无误后，加盖合同专用章，并在《用印登记表》记录用印日期、合同编号、份数、经办人等信息。

输出成果：双方签字盖章的正式合同文本（至少我方留存两份，一份交财务，一份交销售部门）

（五）合同履约跟踪阶段

责任部门：销售部门（牵头）、业务执行部门（生产/服务部门）、财务部门

操作内容：

履约计划制定：合同生效后，销售部门牵头制定《履约计划表》，明确交付时间、验收标准、责任人、关键节点（如生产排期、物流安排、服务启动时间），同步抄送业务执行部门。

进度监控：业务执行部门按计划推进履约，每周向销售部门