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2025年上半年汽车市场形势总结(荐)

2025年上半年，中国汽车市场在技术迭代加速、政策引导深化与消费结构升级的多重作用下，呈现出“新能源主导增长、智能化重塑格局、全球化竞争加剧”的鲜明特征。据中国汽车工业协会统计，上半年全国汽车产销量分别达到1526.8万辆和1518.3万辆，同比增长12.3%和11.8%，延续了2024年以来的复苏态势，但增速较去年同期略有放缓，主要受传统燃油车市场持续萎缩及部分新能源细分领域产能调整影响。其中，新能源汽车表现尤为突出，产销量分别完成789.5万辆和774.2万辆，同比增长35.6%和33.8%，市场渗透率达到50.9%，较2024年底提升4.2个百分点，提前三年实现《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中“2025年渗透率达到50%”的目标。

从细分市场来看，纯电动汽车（BEV）与插电式混合动力汽车（PHEV）呈现“双轮驱动”格局，但增速分化进一步加剧。上半年纯电动汽车产销量分别为528.3万辆和512.7万辆，同比增长28.7%和26.9%，增速较去年同期下降约10个百分点，主要原因是A00级低端市场需求饱和，以及部分主力车型面临产品迭代周期。而插电式混合动力汽车成为增长新引擎，产销量分别达261.2万辆和261.5万辆，同比激增52.3%和54.1%，其中比亚迪DM-i5.0、吉利雷神8848、长城Hi4-T等技术平台推动下，混动车型在15-25万元价格带形成强竞争力，甚至开始侵蚀传统燃油车核心市场。值得注意的是，增程式混合动力车型占PHEV总量的比例从2024年的38%下降至32%，显示消费者对插混技术的认知从“过渡方案”向“长期选择”转变，对纯电续航里程、馈电油耗等核心指标的要求持续提升。

在品牌竞争层面，中国品牌延续强势表现，上半年市场份额达到65.8%，同比提升5.2个百分点，其中新能源领域份额高达82.3%。比亚迪继续领跑，以128.6万辆的销量稳居冠军，旗下“海洋”与“王朝”系列全面覆盖10-30万元主流市场，高端品牌“仰望”销量突破5万辆，U8、U9等车型在30-100万元区间站稳脚跟。吉利汽车凭借“银河”“极氪”双品牌发力，上半年销量达89.3万辆，其中极氪001、009累计交付超12万辆，成为30万元以上市场重要玩家。长城汽车通过“Hi4”混动技术普及，哈弗H6、魏牌蓝山等车型销量回暖，上半年同比增长18.7%。新势力阵营则呈现“头部集中、尾部淘汰”的态势，理想汽车以65.3万辆的销量首次超越蔚来、小鹏，其“家庭场景”产品策略持续奏效，L9、L8、L7三款车型长期占据30-50万元SUV销量前三；蔚来通过换电网络扩张至500座换电站，ET5旅行版、ES6等车型推动销量同比增长32.1%；小鹏汽车在XNGP智能辅助驾驶系统迭代后，G6车型销量逐步回升，但整体增速仍落后于头部新势力。

外资品牌在新能源转型中加速调整策略，上半年市场份额下滑至17.7%，但高端市场仍具优势。特斯拉上海工厂通过Model3改款和ModelY产能提升，上半年销量达45.6万辆，同比增长15.3%，并启动4680电池量产，为后续车型迭代做准备。大众集团在中国市场推出ID.7VIZZION、途观L插混等新车，但其MEB平台车型销量同比仅增长8.2%，明显低于行业平均水平，南北大众合计新能源份额不足5%。丰田、本田等日系品牌在混动领域持续发力，凯美瑞双擎、CR-V插混等车型保持稳定增长，但纯电车型仍未打开局面，e-TNGA架构产品销量占比不足2%。值得关注的是，外资品牌开始加大本土化研发力度，通用汽车与上汽合作推出的奥特能平台车型销量同比增长40%，宝马i5、奔驰EQE等国产车型通过价格下探（终端优惠幅度达10-15万元）争夺市场份额。

智能化技术成为差异化竞争核心，L2+级智能辅助驾驶系统渗透率突破40%，激光雷达、Orin-X芯片等配置从高端车型向15万元级普及。华为、百度、Mobileye等科技公司深度参与产业链，华为智选车模式下的问界M9、智界S7上半年销量均突破5万辆，其ADS3.0系统在无高精地图区域实现城市NOA功能；百度Apollo与吉利合作的极越01、与威马合作的新车型逐步落地，ApolloHighwayDrivingPro系统前装量突破100万台。智能座舱方面，8155芯片成为主流配置，多屏交互、语音控制、车路协同（V2X）功能渗透率分别达68.3%、82.5%和15.7%，小鹏XOS、理想OS等自研系统用户活跃度显著高于第三方系统。

供应链体系呈现“技术突破与瓶颈并存”的特点。动力电池领域，宁德时代上半年全球市占率达37.8%，其麒麟电池2.0能量密度突破400Wh/kg，量产装车极氪001FR；比亚迪刀片电池产能持续扩张，CTB（电池车身一体化