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能源经济预测与展望研究报告

FORECASTINGANDPROSPECTSRESEARCHREPORT

“十五五”时期我国能源发展展望

2026年1月11日

“十五五”时期我国能源发展展望

“十五五”时期在我国建设新型能源体系进程中具有承前启后

的重要地位。这一时期我国能源发展的格局，不仅直接决定能否实现2030年前碳排放达峰、碳排放强度下降65%的目标，也将检验我国是否正在形成可持续的内生绿色增长动力，更关乎中国式现代化建设能否获得坚实的能源支撑。本报告回顾了“十四五”时期我国能源发展状况，分析了“十五五”期间面临的挑战，并对未来发展前景做出展望。

一、“十四五”时期能源发展回顾

（一）国内供应保障能力增强，新能源发展远超预期

各类一次能源产量均创历史新高。煤炭产量达到历史最高（2025年48亿吨），原油产量回升并稳定在每年2亿吨以上（2025年2.15亿吨），天然气产量稳步增长（2600亿立方米），发电量延续快速上升态势（10.6万亿千瓦时）。新能源发展势头强劲，2025年风电、光伏发电量2.3万亿千瓦时，约占全社会发电量的22%。石油、煤炭库存显著增加，能源自给率稳定在80%以上，煤电油气运协同保障能力显著提升。尽管能源需求增长持续超预期，但未出现大范围、长时间的能源供应紧张局面。在欧美发达国家多次大停电的背景下，我国成功应对了用电负荷连创新高和极端天气事件的考验（最高负荷突破15亿千瓦）。

能源基础设施建设快速增长。在全社会固定资产投资减缓甚至负

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增长的背景下，能源工业投资连续保持10%以上增速（年均超过17%）。

煤炭产能储备基地建设有序推进，油气长输管道里程稳步增加。截至2025年末，全国已投运液化天然气（LNG）接收站增至39座，较2020年末增长77%。全国发电装机容量突破38亿千瓦，较2020年末增长73%；其中，光伏和风电装机容量合计接近18亿千瓦，是2020年末的4倍以上，已远超2030年12亿千瓦的政策目标。特高压工程建设持续提速（总里程突破5万公里），电动汽车充电设施（枪）实现爆发式增长（2025年数量突破2000万），新型储能装机规模突破1亿千瓦，约占全球的一半。

（二）能源消费增长较快，节能降碳工作压力凸显

根据课题团队测算，2025年全国能源消费总量约为61.5亿吨标准煤，较2020年增加约12亿吨标准煤。按全口径能源消费统计，“十四五”期间单位GDP能耗降幅明显减缓。全社会用电量约为10.6万亿千瓦时，为2020年的1.3倍，电力消费增速持续高于经济增速。电气化率稳步提高，超过欧美主要经济体。

能源消费增量大、单位GDP能耗降幅收窄，由多方面因素共同导致。从数据核算角度看：（1）个别能源密集型行业增长迅速。以化工行业为例，“十四五”时期年均用能增速约9%，2025年能源消费量较2020年增加约3.5亿吨标准煤。（2）部分能源密集型产品出口大幅增长。例如，2025年钢材净出口约1.15亿吨，较2020年增加0.82亿吨，由此带动的流量型和存量型能耗合计增加近1亿吨标准煤。（3）人工智能等信息技术服务业的能源消费增长迅猛；房地产业发展低迷但固

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定能耗多，造成单位增加值能耗大幅上升。

能源消费总量在数值上呈现较快增长，还与现行统计核算方法有关。目前的总量核算基于同质性假设（替代弹性无穷大），新能源按其发电耗煤当量折算为一次能源，未充分考虑各类能源在物理意义上的异质性和经济意义上的不完全替代性。事实上，若以热值计量，煤炭的边际产出相对较低（即价格较低），但现行核算方法无法体现。近年来新能源发电增速显著高于其他能源。新能源发电经折煤换算后计入总量，造成账面上的能源总量增速数值较高。若采用其他核算方法，如热当量法或迪维西亚法，测得的能源总量增速五年累计在数值上要低3至6个百分点（这实质上是“测量标尺”不同而产生的统计差异，实际状况并没有不同），由此也造成全口径下的单位GDP能耗下降速度在数值上要慢3~6个百分点。能源经济分析不仅要遵守物理定律，也要重视经济规律。

（三）能源科技创新能力全方位提升，新能源成本大幅下降

能源科技在全产业链取得系列突破，能源技术装备整体达到世界先进水平，光伏风电等新能源技术位居世界前列。新能源专利数占全球40%以上，人工智能赋能能源科技发展已展现成效。不仅在煤炭智能开发、油气深地深海开发、LNG接收站和运输船建造、先进核电、煤电机组灵活改造、特高压输电、光伏转换、高端风机、氢氨醇清洁燃料、电动汽车与车联网、微电网、多能互补系统等一系列关键技术上实现突破，更在整机、整车、整链、产业融合等层面形成了系统性的科技创新能力。

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新能源成本持续稳步下降。风电、光伏等从“补贴扶持”走向

“平价上网”，并具备一定的市