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个人理财咨询协议2026年争议管辖

甲方（咨询方）：[咨询方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[公司注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

乙方（客户方）：[客户姓名]

身份证号码：[身份证号码]

地址：[客户住址]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

鉴于甲方拥有专业的个人理财咨询团队和丰富的咨询经验，愿意为乙方提供个人理财咨询服务；乙方有意向甲方寻求个人理财咨询服务，并根据中华人民共和国相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1甲方为乙方提供个人理财咨询服务，包括但不限于：

（1）了解乙方的财务状况、风险偏好、理财目标和需求；

（2）根据乙方的实际情况，提供个性化的理财规划方案；

（3）分析市场动态，提供投资建议；

（4）定期对乙方的理财方案进行跟踪和评估，并根据市场变化进行调整；

（5）解答乙方在理财过程中遇到的疑问。

1.2甲方提供服务的具体形式包括但不限于：面谈、电话咨询、视频会议、书面报告等。

1.3服务的具体期限自本协议签订之日起[]年/月/日，至[]年/月/日。

第二条服务费用及支付方式

2.1甲方提供个人理财咨询服务，乙方应向甲方支付服务费用。服务费用总额为人民币[]元（大写：[]）。

2.2支付方式：

（1）首期服务费用人民币[]元（大写：[]），在本协议签订之日起[]日内支付；

（2）余款人民币[]元（大写：[]），在服务期限届满之日起[]日内支付。

2.3乙方可以通过银行转账、现金等方式支付服务费用。甲方收款后应向乙方出具收款凭证。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）有权要求乙方提供真实、完整的财务信息和个人情况；

（2）应按照本协议约定，为乙方提供专业、规范的理财咨询服务；

（3）应保护乙方的个人信息和隐私，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露；

（4）有权根据市场变化和乙方的实际情况，对理财方案进行合理的调整。

3.2乙方的权利与义务：

（1）有权获得甲方提供的专业、规范的理财咨询服务；

（2）应积极配合甲方，如实提供个人财务状况、风险偏好、理财目标和需求等信息；

（3）应按照本协议约定，按时足额支付服务费用；

（4）应遵守国家相关法律法规，不得利用甲方的咨询服务进行非法活动。

第四条保密条款

4.1甲乙双方应对在本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密和个人信息承担保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容、乙方的个人信息和财务状况等商业秘密。

4.3本保密义务在本协议终止后仍然有效。

第五条违约责任

5.1甲方未按本协议约定提供服务，或提供的服务不符合约定的，应承担相应的违约责任，并退还乙方已支付的服务费用。

5.2乙方未按本协议约定支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[]%向甲方支付违约金。

5.3任何一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第六条争议解决

6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条协议的生效、变更与终止

7.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。

7.2本协议的变更，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。

7.3本协议在约定的服务期限届满后自动终止。双方另有约定的除外。

第八条其他

8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公司盖章]

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：年月日

乙方（签字）：

日期：年月日