千亿光伏产业“硅”途何在？.docx

研究报告

PAGE

1-

千亿光伏产业“硅”途何在？

第一章光伏产业背景

1.1光伏产业概述

光伏产业作为一种清洁、可再生的能源形式，近年来在全球范围内得到了迅速发展。据统计，截至2020年，全球光伏发电装机容量已超过600吉瓦，其中中国、美国、德国等国的光伏发电装机容量位居世界前列。中国作为全球最大的光伏市场，光伏发电装机容量超过100吉瓦，占全球总装机容量的四分之一以上。

光伏产业的发展离不开技术创新和市场需求的双重驱动。从光伏电池的技术角度来看，单晶硅、多晶硅、薄膜光伏电池等不同类型的光伏电池不断迭代升级，光电转换效率逐年提升。例如，我国光伏电池的转换效率已经从2000年的6%左右提升到现在的22%以上。在市场需求方面，随着全球能源消费结构的调整，清洁能源的需求不断增长，光伏发电在全球能源消费中的占比逐年上升。

光伏产业的应用领域也越来越广泛。除了传统的屋顶光伏发电，光伏发电还被广泛应用于大型地面电站、光伏扶贫项目、光伏农业等领域。以我国为例，光伏扶贫项目已覆盖全国29个省（自治区、直辖市），惠及数百万人。同时，光伏发电在交通、通信、农村等领域的应用也日益增多，如光伏公交车、光伏通信基站、光伏农业大棚等，这些应用不仅推动了光伏产业的发展，也为社会带来了显著的生态效益和经济效益。

1.2光伏产业发展历程

(1)光伏产业的发展历程可以追溯到19世纪末，当时科学家们首次发现了硅的光电效应。然而，直到20世纪50年代，随着晶体硅光伏电池的发明，光伏产业才真正起步。最初，光伏技术主要用于太空探测和军事领域，如美国的阿波罗登月计划中就使用了光伏电池为探测器提供能源。到了70年代，石油危机引发了全球对可再生能源的重视，光伏产业开始向民用市场拓展。

(2)20世纪80年代，随着太阳能光伏电池成本的降低和技术的进步，光伏发电开始进入商业化阶段。德国、日本等发达国家率先在屋顶光伏发电领域取得了突破，光伏发电装机容量迅速增长。进入90年代，随着全球对环境保护和可持续发展的关注，光伏产业迎来了快速发展期。在这一时期，全球光伏装机容量以每年约30%的速度增长，光伏电池的生产成本也大幅下降。

(3)进入21世纪，光伏产业迎来了新一轮的快速发展。2008年金融危机后，各国政府纷纷出台政策措施支持光伏产业发展，如补贴、税收优惠等。中国在这一时期成为全球最大的光伏市场，光伏装机容量从2008年的约1吉瓦迅速增长到2019年的约200吉瓦。此外，光伏产业的创新不断涌现，如薄膜光伏电池、太阳能跟踪系统等新技术的应用，进一步推动了光伏产业的快速发展。随着光伏发电成本的持续下降，光伏发电已具备与传统能源竞争的能力，成为全球能源转型的重要力量。

1.3光伏产业在全球能源结构中的地位

(1)光伏产业在全球能源结构中的地位日益显著，已成为推动全球能源转型的重要力量。随着技术的不断进步和成本的降低，光伏发电已成为最具竞争力的可再生能源之一。根据国际能源署（IEA）的数据，截至2020年，全球光伏发电装机容量已超过600吉瓦，占全球可再生能源装机容量的近30%。

(2)在全球能源消费结构中，光伏发电的比重也在逐步上升。特别是在一些国家和地区，光伏发电已成为重要的电力来源。例如，德国在2020年的光伏发电量占其总发电量的近10%，而中国和印度的光伏发电量也分别达到了总发电量的6%和3%。这些数据表明，光伏发电在全球能源结构中的地位正在不断提升。

(3)光伏产业的发展不仅对能源结构产生了深远影响，还对环境保护和气候变化应对具有重要意义。光伏发电是零排放的清洁能源，有助于减少温室气体排放，缓解全球气候变化。随着全球对可再生能源需求的增加，光伏产业将继续在全球能源结构中扮演关键角色，推动全球能源向低碳、清洁、可持续的方向发展。

第二章光伏产业链分析

2.1上游硅料市场分析

(1)上游硅料市场是光伏产业链的关键环节，直接影响着光伏组件的成本和性能。近年来，随着光伏产业的快速发展，硅料市场需求持续增长。据统计，全球硅料市场规模从2010年的约20亿美元增长到2020年的约100亿美元，年复合增长率超过20%。在硅料市场，多晶硅和单晶硅是主要的两种产品，其中多晶硅市场占据主导地位，占比超过60%。

(2)硅料市场的竞争格局呈现多元化趋势。全球硅料生产商主要包括中国、美国、德国、澳大利亚等国家。中国企业如通威股份、保利协鑫等在硅料市场占据重要地位，其产品远销全球。以中国为例，2019年，中国硅料产量占全球总产量的约60%，成为全球最大的硅料生产国。此外，硅料价格波动也是市场关注的焦点。近年来，受供需关系和市场预期等因素影响，硅料价格呈现周期性波动。

(3)随着光伏技术的不断进步，对硅料的质量和性能要求也越来越高。高效多晶硅、单晶硅等高品质硅料