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2026年电力设备行业年度策略：AIDC和缺电为核心投资主线.docx

2026年电力设备行业年度策略：AIDC和缺电为核心投资主线.docx

    内容目录

    1、市场表现回顾 4

    2、AIDC：AI算力需求高增，关注800VHVDC产业链机会 6

    3、美国缺电看好燃机和变压器出海，国内看好柴发需求 11

    4、投资建议 13

    风险提示 13

    图表目录

    图表1：2025年1月1日-12月31日各板块累计涨跌幅（%） 4

    图表2：2025年1月1日-12月31日沪深300/电网设备指数累计涨跌幅（%） 4

    图表3：2025年1月1日-12月31日电网设备板块个股累计涨跌幅前十（%） 5

    图表4：英伟达提出双层储能架构（Two-TierEnergy

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