企业深洞察系列-高端装备制造产业集群.docx

企业深洞察系列

一周吃透一个产业集群（1）

说明：预计六期介绍完六个新兴产业集群，标绿部分为本期内容

战略性新兴产业总览：

新兴产业

规模

包含的产业链/产业集群（对应下文的产业链名称）

高端装备制造/先进制造

★★★★★

新能源汽车及上下游：新能源汽车、汽车、汽车零部件、汽车电子、汽车轻量化等

机械设备

机器人

特高压

新一代信息技术

★★★★

半导体、集成电路及上下游：集成电路、半导体、半导体材料、半导体设备

人工智能、大数据、物联网、自动驾驶

消费电子、智能手机、显示屏

生物产业

★★★★

化学药品

生物药品

中药

医疗器械

新能源

★★

锂电池

光伏

风电

新材料及节能环保

★★

金属新材料

环保：碳中和、环保、资源循环利用、大气治理、污水处理

航空航天

☆

航空航天装备

低空经济

新能源汽车

1.1、产业链简介

?新能源汽车是以电力驱动系统为核心动力源，通过电池、电机、电控三大技术体系实现能源转换的智能载具。基于动力系统差异，主要分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCEV）等类型，其中纯电车型占据全球80%以上市场份额。

?新能源汽车产业链上游主要包括锂矿、石墨矿、金属及非金属材料以及各电子器件等制造整车与重要零部件所需的原材料，中游涵盖核心的“三电系统”与其他零部件、整车制造，下游则主要是为新能源汽车日常运行、流通等提供的充换电服务、经销及维保服务。

?2024年全球新能源汽车全球销量约1500万辆、中国以60%的份额领跑（渗透率突破40%），头部企业市场集中度持续提升。?技术革新方向聚焦：

??动力系统突破：4680大圆柱电池（成本降56%）、固态电池（能量密度翻倍）、氢燃料电池（商用车场景突破）

??补能效率革命：800V高压快充（5分钟续航200km）、车网互动（V2G技术）

1.2、产业链图谱

汽车

2.1、产业链简介

?汽车是指以动力装置驱动或牵引，具备四个或四个以上车轮的非轨道承载车辆，其核心功能涵盖三大领域：

?载运功能：设计用于人员运输（如乘用车、客车）及货物运输（如货车、牵引车）；

?牵引功能：通过联结装置牵引挂车或其他运输工具（如半挂牵引车、全挂汽车列车）；

?专项作业：搭载专用设备执行特定任务，包括工程抢险（如起重机、清障车）、公共服务（如消防车、医疗车）等?

2.2、产业链图谱

汽车零部件

3.1、产业链简介

?汽车零部件是构成整车功能的核心单元，根据功能差异可分为五大核心类别：

1动力总成系统：作为车辆心脏，传统燃油车以发动机+变速箱为核心，新能源汽车则升级为动力电池、驱动电机、电控系统三位一体的新能源动力总成，国内企业在该领域全球市场份额占比超55%；

2底盘系统：承载车辆行驶的基础架构，涵盖悬挂、制动、转向三大模块，新能源汽车新增线控转向、智能悬挂等智能化组件；

3车身系统：包含车门、车窗、车架等承载结构，新能源车型普遍采用高强度钢+铝合金轻量化设计；

4内外：涉及座椅、仪表台、车灯等驾乘体验组件，正向环保材料+智能表面方向迭代；

5电子电气系统：覆盖从电池管理系统(BMS)到智能座舱的数字化生态，成为新能源汽车价值量增长最快的模块。

?随着新能源汽车渗透率突破40%，零部件体系呈现两大革新方向：

动力系统重构：三电系统（电池/电机/电控）取代传统发动机，2024年国内动力电池装机量达320GWh；

底盘智能化升级：线控转向、空气悬挂等新技术搭载率提升，推动底盘系统价值量增长30%。

3.2、产业链图谱

汽车电子

4.1、产业链简介

?汽车电子是融合车体控制与智能交互的集成化技术体系，包含两大核心模块：

??1.?车体电子控制装置

??动力总成控制：涵盖发动机电控单元（ECU）、新能源三电系统（电池/电机/电控），通过线控转向和智能制动实现机电协同；

??底盘与车身控制：集成电子稳定系统（ESP）、空气悬架控制等，2024年中国市场智能底盘渗透率已达35%；

??集中式控制架构：采用CAN/LIN总线技术和域控制器，实现传统分散ECU的算力整合，单台车辆ECU数量突破200个?

??2.?车载电子设备??

??智能交互终端：搭载车载信息娱乐系统（IVI）、AR-HUD抬头显示，支持5G+V2X通信；

??独立功能单元：包含高精度导航（BDS/GPS双模定位）、车载诊断系统（OBD），定位精度达厘米级；

??环境适应性升级：通过AEC-Q100车规认证，确保-40℃~85℃宽温域稳定运行?

?技术演进方向：

??集中化控制：域控制器渗透率在新能源车型超60%，算力需求突破100TOPS；

??标准化架构：基于AUTOSAR框架开发，支持OTA远程升级与功能拓展；

??智能化渗透：2024年L2+级自动驾驶搭载率超45%，