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西子洁能-市场前景及投资研究报告-燃气轮机需求，余热锅炉订单加速.pdf

西子洁能-市场前景及投资研究报告-燃气轮机需求，余热锅炉订单加速.pdf

    投资逻辑：

    全球燃气轮机需求上行，公司余热锅炉收入有望加速提升。AIDC

    催化燃机行业需求高增，我们预计25-28年美国AIDC对燃机需求

    从4.1GW提升到57.9GW，26-28年增速分别为219%/135%/88%。

    燃机行业产能紧张，当前全球头部燃机主机厂在手订单覆盖年限

    已超过4年，并均提出扩产规划。例如GEV规划26年中期将产能

    提升到20GW，28年提升到24GW。余热锅炉是燃机联合循环发电

    系统的重要设备，燃机厂商扩产有望带动配套余热锅炉需求上

    行。根据公司官微，公司是国内燃机余热锅炉龙头，产品适配

    GE、西门子、三菱等全球主流燃机

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