公司债券发行协议.docx

公司债券发行协议

公司债券发行协议的核心条款内容

一、发行人权利义务条款

1.1发行信息披露义务

发行人应按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及相关规定，在债券发行前、发行期间及存续期内，真实、准确、完整、及时地披露所有相关信息。披露内容应包括但不限于：

-公司基本情况及重大资产变化

-财务会计报告及审计报告

-债券募集说明书全文

-信用评级报告

-偿债能力评估报告

-重大诉讼、仲裁事项

发行人应保证披露信息的真实性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.2债券发行调整权

在发行期内，如遇重大事项导致发行条件发生重大变化，发行人有权调整发行规模、发行价格或发行期限