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2025年金融顾问服务合同协议

双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就金融顾问服务事宜，经友好协商，达成以下协议：

第一条定义

本协议所称“金融顾问服务”是指顾问方基于客户方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，提供专业的财务规划、投资建议、资产管理等服务的活动。

第二条服务内容

顾问方应向客户方提供以下金融顾问服务：

1.了解并评估客户方的财务状况，包括但不限于资产、负债、收入、支出、财务目标及风险承受能力；

2.根据客户方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定个性化的财务规划方案，包括但不限于现金规划、消费支出