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先进计算暨算力发展指数蓝皮书

（2025年）

2026年3月

目录

一、先进计算驱动全球算力格局深刻变革 1

（一）计算技术创新融合，智算引领发展潮流 1

（二）计算驱动数字产业，算力赋能万千场景 3

（三）算力规模扩张加速，智算建设担当主力 4

（四）计算产业强势增长，智算市场表现亮眼 6

（五）算力关联经济发展，战略地位持续提升 9

二、我国算力发展迈入量质协同新阶段 12

（一）算力规模稳定增长，算力效能水平加速跃升 13

（二）计算产业稳健增长，国产替代实现全面突破 15

（三）网络建设持续深化，数据资源体系走向完善 17

（四）赋能效能全面释放，大模型应用向深处渗透 19

（五）算力重塑增长逻辑，驱动数字经济快速增长 20

三、先进计算暨算力发展指数评估 22

（一）指标建立依据 23

（二）指标体系建立 23

（三）我国算力发展评估 25

（四）算力发展指数与经济的关系 34

四、构筑算力技术产业堡垒，充分赋能行业高质量发展 36

（一）加强供需对接，高效利用基础设施 36

（二）突破核心技术，推进技术体系构建 37

（三）完善标准建设，构筑自主产业生态 37

（四）发掘数据价值，优化计算发展环境 38

（五）赋能行业升级，推动先进计算应用 38

（六）维护产业安全，积极应对国际局势 39

附件一：算力指数测算框架 40

附件二：数据来源 46

图目录

图1全球算力规模及增速 5

图22024年全球算力规模与GDP关系 10

图32024年全球算力规模分布情况 11

图4我国算力规模及增速 15

图5我国算力内部结构 15

图6我国IT硬件、软件、服务支出规模 18

图7我国各行业计算应用分布情况 20

图82016-2024年全球和我国算力规模与GDP、数字经济规模关系 21

图9先进计算暨算力发展指数3.0 23

图102024年中国部分省份算力发展指数 27

图112024年中国部分省份算力规模分指数 28

图122024年中国部分省份计算产业分指数 30

图132024年中国部分省份计算技术分指数 31

图142024年中国部分省份发展环境分指数 33

图152024年中国部分省份计算应用分指数 34

图16算力发展指数与GDP关系 35

表目录

表1先进计算暨算力发展指标体系24

先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）

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一、先进计算驱动全球算力格局深刻变革

当前，以大模型为代表的人工智能应用驱动全球计算技术进入新一轮创新爆发期，先进计算硬件、软件、算法之间深度融合、协同演进，量子计算、类脑计算等前沿计算架构加快突破，算力需求呈现指数级增长，全球各主要国家纷纷加大先进计算产业投入与算力设施建设，抢占数字经济发展制高点。

（一）计算技术创新融合，智算引领发展潮流

先进计算是激活新质生产力、重构现代化产业体系的核心引擎，正为全球经济高质量发展注入源源不断的澎湃动能。当前，业界对先进计算的关注持续升温，技术创新步入加速跑的新阶段，智能计算强势崛起，成为引领产业变革的主引擎，驱动未来发展新潮流。

先进计算技术创新呈现多元突破与深度融合新态势。计算芯片工艺迭代持续推进，异构融合趋势深化，云端协同效能跃升。工艺方面，第三代3nm制程进入量产阶段，2nm制程启动试量产，预计AMD将在2026年首发2nm制程芯片InstinctMI450系列；CoWoS先进封装推动芯片集成度迈向更高水平，单芯片内实现双die封装。计算架构方面，异构融合成为计算效率提升的重要路径，国际主流旗舰处理器大幅增加NPU等专用计算单元，处理神经网络加速任务；AI芯片的两大技术路线GPGPU和DSA趋于融合，以实现任务灵活性与计算高效性的平衡。云端协同方面，终端处理器智能算力达到数十TOPS，推动人工智能大模型加快向终端部署应用，形成“端侧

先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）

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推理+云端优化”的动态分工新模式，大幅提升服务响应效率。

智能计算迈入全链条升级创新的深度演进阶段。全球智能计算产业呈现出技术迭代、场景渗透、生态重构三大特点，从底层硬件到上层生态的全链条竞争日趋激烈，持续引领产业热点。工艺方面，4nm工艺成为云侧AI芯片主流制程，3n