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北交所主网补短板周期启动下的结构性机会.docxVIP

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  • 2026-03-12 发布于广西
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北交所主网补短板周期启动下的结构性机会.docx

    目录

    总量抬升：“十五五”固定资产投资底盘确立 3

    投资规划明确，资本开支进入扩张周期 3

    节奏或呈“前高”特征 4

    历史复盘：规划低于实际完成 6

    特高压进入主网优先周期 8

    主网优先成为政策主线 8

    特高压有望成为增速最快环节 9

    价值量高度集中于核心设备 11

    北交所相关标的 12

    广信科技 12

    民士达 13

    投资建议 16

    风险提示 17

    插图目录

    图1：新型电力系统结构示意（源-网-荷-储协同） 3

    图2：电力行业具体环节 4

    图3：国家电网五年规划累计投资（万亿） 5

    图4：特高压产业链 6

    图5：电力行业

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