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金融投资顾问的业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增管理资产

40%

500万元

按实际新增管理资产金额比例评分，每超目标10%加1分，最低为0分。

管理资产增长率

15%

按实际增长率与目标的差值比例评分，每超目标3%加1分，最低为0分。

客户留存率

90%

按实际留存率与目标的差值比例评分，每低目标1%扣0.5分，最低为0分。

客户满意度

4.5分（满分5分）

按实际评分与目标的差值比例评分，每低目标0.1分扣1分，最低为0分。

平均客户资产规模

200万元

按实际平均资产与目标的差值比例评分，每超目标10%加1分，最低为0分。

销售业绩

产品销售数量

30%

20件

按实际销售数量与目标的差值比例评分，每超目标2件加1分，最低为0分。

产品销售金额

1000万元

按实际销售金额与目标的差值比例评分，每超目标100万元加1分，最低为0分。

高价值产品销售占比

60%

按实际占比与目标的差值比例评分，每低目标5%扣1分，最低为