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机械行业2026年2月重点关注AI基建供电端和液冷端的投资机会.docx

机械行业2026年2月重点关注AI基建供电端和液冷端的投资机会.docx

    内容目录

    核心观点：聚焦优质龙头的结构性成长机会 6

    机械行业背景及展望：国内产业升级、自主可控，海外加速发展 6

    研究框架：把握强阿尔法公司，挖掘高贝塔行业投资机会 7

    重点组合2月投资观点： 8

    1月行情回顾 12

    机械板块重点推荐组合 12

    1月机械板块上涨6.32，跑赢沪深300指数4.66个pct 12

    1月机械板块估值水平有所提升 13

    1月机械子行业整体向好，光伏装备、油服、半导体装备等表现较好 13

    数据跟踪：1月制造业PMI指数49.30...................................

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