原创力文档内容目录
1.中国石油之子从周期到红利成长6
1.1.背靠中国石油转型天然气终端销售平台6
1.2.业务结构转变从周期到红利成长7
2.资源区位优势协同天然气销售量增利稳10
2.1.中石油资源赋能优势协同带动气量高增10
2.2.稳定气源与高工业用气占比毛差具备抗风险能力13
2.3.燃气接驳业务占比低下滑风险较同业更小16
3.产业链相关业务促进协同有望贡献稳定盈利16
3.1.接收站负荷率高位稳定LNG工厂贡献盈利17
3.2.LPG销售业务布局完善勘探与生产业务持续收缩19
4.盈利预测与评级20
5.风险提示21
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