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2026年投资理财咨询合同协议

合同编号：[填写合同编号]

甲方（客户）：

姓名/名称：[填写客户姓名或公司全称]

身份证号码/统一社会信用代码：[填写身份证号码或统一社会信用代码]

联系地址：[填写联系地址]

联系电话：[填写联系电话]

电子邮箱：[填写电子邮箱]

乙方（顾问）：

名称：[填写顾问公司全称]

注册地址：[填写注册地址]

联系方式：[填写联系电话]

电子邮箱：[填写电子邮箱]

证券投资咨询执业资格登记编号：[填写执业资格登记编号]

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货法》、中国证券监督管理委员会相关管理办法及规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供投资理财咨询服务事宜，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务标的与范围

1.1乙方同意根据甲方的要求，在甲方授权范围内，为甲方提供投资理财咨询服务（以下简称“服务”）。

1.2服务内容包括但不限于：

(1)对甲方进行投资知识和风险承受能力评估，帮助甲方了解基本的投资理念和风险认知；

(2)基于甲方的财务状况、投资目标、风险偏好及投资经验，分析甲方的投资需求；

(3)提供宏观经济形势、金融市场（包括股票、债券、基金、期货、外汇、贵金属等，若涉及需明确）等方面的信息资讯及分析解读；

(4)根据甲方