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从OFC2026看算力网络投资机会：与光为伴，算力基石，AI网络再掘金.pdfVIP

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  • 2026-03-20 发布于江苏
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从OFC2026看算力网络投资机会：与光为伴，算力基石，AI网络再掘金.pdf

    证券研究报告

    与光为伴，算力基石，AI网络再掘金

    从OFC2026看算力网络投资机会（GenAI系列之72）

    2026.3.19

    投资概述

    n结论

    •光通信、网络设备与芯片、AIDC算力基建是AI算力网络的三大重要投资方向。结合复盘与前瞻，AI演进背后的

    算力算法变革，持续带动ICT设备内部和基建的升级，光通信的技术继续加速迭代、路径多元、需求迅速爆发；

    算网方案从Scale-out到Scale-up百花齐放；AIDC重估尚在进行时。

    n原因及逻辑

    •海外AI算力网络的演进，从Scale-o

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