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2026年中期票据承销协议

鉴于发行人（以下简称“发行人”）根据其于[日期]日经[注册地]证券交易所（以下简称“证券交易所”）核准的《[募集说明书名称]》（以下简称“募集说明书”）及其他相关文件，拟在[市场名称]发行总额为人民币[金额]元（以下简称“发行总额”）的[期限]年期中期票据（以下简称“票据”），票据信用评级为[评级等级]级（由[评级机构名称]评级，评级报告日期为[日期]）（以下简称“信用评级”）；

鉴于承销商（以下简称“承销商”）愿作为发行人的承销商，按照本协议约定的条款和条件，协助发行人发行上述票据；

基于上述情况，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及其他适用法律、法规、规章和证券交易所规则，经双方友好协商，达成以下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义与解释

除非本协议另有明确界定，下列词语具有以下含义：

1.1“发行人”指[发行人全称]，其注册地址为[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.2“承销商”指[承销商全称]，其注册地址为[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.3“票据”指发行人本次发行的具有特定条款的中期票据。

1.4“发行总额”指本协议第一部分所述计划发行的票据总面值金额。

1.5“募集说明书”指发行人为本次发行中期票据而编制并经证券交易所核准披露的文