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2026年个人理财咨询服务协议合同合同三篇

篇一

甲方（委托方）：_________________________

乙方（受托方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供个人理财咨询服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方应向甲方提供专业的个人理财咨询服务，包括但不限于以下内容：

（1）财务状况分析；

（2）投资规划建议；

（3）资产配置方案；

（4）风险控制建议；

（5）投资产品推荐；

（6）投资组合调整建议；

（7）其他与个人理财相关的咨询服务。

2.乙方应定期向甲方提供投资组合的业绩报告，包括但不限于：

（1）投资收益情况；

（2）投资成本分析；

（3）投资风险分析；

（4）投资组合调整记录。

二、服务期限

1.本协议的有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.协议期满后，如甲乙双方无异议，可续签本协议。

三、服务费用

1.甲方应向乙方支付个人理财咨询服务费用，具体费用如下：

（1）咨询费用：____元/年；

（2）管理费用：____元/年；

（3）其他费用：____元/年。

2.服务费用