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个人理财咨询合同2026年客户反馈

个人理财咨询合同

第一条定义

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

（一）“客户”是指接受本合同项下个人理财咨询服务的一方，可以是个人或家庭。

（二）“顾问”是指为客户提供建议的一方，可以是具有执业资格的理财规划师、财务顾问或其所属的金融机构或咨询公司。

（三）“咨询服务”是指顾问根据客户提供的财务信息，运用专业知识为客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、资产管理等非交易执行服务。

（四）“财务信息”是指客户向顾问提供的所有与个人或家庭财务状况相关的信息，包括但不限于收入、支出、资产、负债、投资组合、保险保障、财务目标等。

（五）“投资建议”