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2025年金融理财服务合同协议三篇

篇一

甲方（服务提供方）：[机构全称]

统一社会信用代码/营业执照号：[机构代码]

地址：[机构注册地址]

联系电话：[机构联系电话]

乙方（服务接受方）：[客户姓名/客户名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]

地址：[客户地址]

联系电话：[客户联系电话]

鉴于甲方是依法设立并取得相应金融业务牌照的金融机构，具备提供金融理财服务的资质；乙方具有投资能力和意愿，希望获得甲方的专业金融理财服务。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》及其他相关法律法规、监管规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与目的

1.1甲方同意根据本协议约定，为乙方提供金融理财服务。服务内容包括但不限于：基于乙方风险承受能力评估结果，提供个性化的投资建议；向乙方推荐并协助其购买符合其风险承受能力和理财目标的金融产品；为乙方提供账户管理、市场信息发送、投资组合跟踪等约定服务。

1.2乙方同意根据本协议约定，接受甲方的金融理财服务，并按照约定支付相关费用。乙方的理财目标为[请填写客户理财目标，如：财富稳健增值、风险保障等]，预期投资期限[请填写预期投资期限，如：长期、短期等]。

第二条风险揭示与匹配

2.1甲方在提供本协议项下服务前，已按照监管要求对乙