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2025年金融理财顾问服务合同协议三篇.docx

2025年金融理财顾问服务合同协议三篇

篇一

甲方（顾问方）：[顾问方全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

统一社会信用代码/身份证号：[号码]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

乙方（客户方）：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[号码]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

鉴于：

1.甲方是依法设立并有权提供金融理财顾问服务的机构，具备相应的专业能力和资质；

2.乙方有意向甲方向其提供金融理财顾问服务，以协助乙方进行个人或家庭的财务规划；

3.甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据相关法律法规，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意向乙方提供金融理财顾问服务。本服务旨在基于乙方提供的财务信息和个人理财目标，由甲方配备的专业理财顾问对乙方的财务状况进行分析，评估其风险承受能力，并提供个性化的财务分析、投资建议、资产配置方案等非金融产品销售导向的专业意见。

1.2服务范围包括但不限于：了解乙方财务状况、梳理理财目标、评估风险偏好、分析财务需求、提供投资策略建议、构建资产配置方案、执行效果跟踪与定期回顾等。甲方不承诺投资收益，亦不直接代理乙方进行具体的金融产品买卖操作，除非双方另行签署书面协议明确约定。