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金融服务顾问合同标准版

甲方（顾问方）：[填写顾问方名称或姓名]

法定代表人/负责人：[如适用，填写姓名]

统一社会信用代码/身份证号：[填写证件号码]

地址：[填写地址]

联系电话：[填写电话]

乙方（客户方）：[填写客户方名称或姓名]

法定代表人/负责人/授权代表：[如适用，填写姓名]

统一社会信用代码/身份证号：[填写证件号码]

地址：[填写地址]

联系电话：[填写电话]

鉴于甲方是具备相应资质的金融服务顾问，拥有专业的金融知识和技能；乙方希望获得专业的金融服务与建议，以帮助其进行财务规划或投资决策。

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意向乙方提供本合同约定的金融服务顾问服务，包括但不限于：

(1)了解并分析乙方的财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债等；

(2)评估乙方的投资目标、风险承受能力及投资期限；

(3)基于乙方的具体情况，提供市场趋势分析、金融产品信息介绍；

(4)为乙方制定个性化的财务规划方案或投资建议方案；

(5)依据乙方需求，提供定期的财务状况回顾或按需的咨询服务。

1.2甲方提供的服务仅为顾问性质，不包括金融产品的代理销售、经纪服务或投资管理服务。甲方不保证乙方