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国防军工行业全球化系列：全球两机产业链新观察，2026年迈入主业补库与产能重估的双奏.docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于北京
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国防军工行业全球化系列：全球两机产业链新观察，2026年迈入主业补库与产能重估的双奏.docx

    目录索引

    TOC\o1-2\h\z\u一、观察一：海外航发补库提速，边际重视罗罗及赛峰 6

    （一）飞机主机厂：波音订单有望超预期，交付提速下有望带动上游需求 6

    （二）民航发动机：供应链阶段性恢复，有望重启补库，边际看罗罗赛峰 8

    （三）国内映射：海外航发收入有望重启较快增长，重视赛峰及罗罗配套 12

    二、观察二：燃机产能提速，收入与订单有望齐升 13

    （一）关注订单：预计26年订单创新高，AI及传统领域需求均旺盛 13

    （二）关注交付超预期：关注26Q3下游主机厂产能爬坡对中上游的补库 17

    三、供给：为什么我们强调当前供需仍存较大矛盾

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