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2026年金融咨询服务协议金融资源共享合作版本

鉴于鉴于咨询方（以下简称“甲方”）拥有专业的金融咨询服务能力和相关资源，客户方（以下简称“乙方”）需要专业的金融咨询服务并希望利用双方资源进行合作，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条合作目的

甲乙双方同意建立合作关系，由甲方为乙方提供约定的金融咨询服务，并通过共享双方资源，提升服务质量和效率，实现互利共赢。

第二条合作范围

2.1甲方服务范围

甲方同意在本协议有效期内，根据乙方需求，提供以下金融咨询服务：

（1）财务状况分析与评估；

（2）投资目标设定与规划；

（3）资产配置方案建议；

（4）市场动态跟踪与解读；

（5）风险管理策略制定；

（6）其他双方约定的金融咨询服务。

甲方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规及行业规范，并保持专业、审慎的态度。

2.2金融资源共享

2.2.1甲方共享资源

甲方同意共享以下资源供乙方在咨询服务中使用：

（1）甲方拥有的金融数据分析工具及平台访问权限；

（2）甲方定期发布的市场研究报告及行业分析；

（3）甲方在合规前提下允许乙方使用的部分客户基础信息（仅限于合作项目所需，且需乙方严格保密）。

2.2.2乙方共享资源

乙方同意共享以下资源供甲方在提供咨询服务中使用：

（1）乙方提供的客户基本信息、财务数据及投资需求说明；