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固定收益类资产配置的系统性决策框架

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

背景分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

系统性决策原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.1系统化配置的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.2多样化配置的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.3风险可控性的系统性考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.4投资目标与资产配置的匹配原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

决策过程与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.1决策框架的整体思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2资产配置目标的设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.3市场环境分析与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.4资产评估与定价分析．