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2025年个人理财规划合同

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就个人理财规划服务事宜，达成如下协议：

第一条基本条款

1.1本协议签订方为：

甲方（服务提供方）：[甲方全称]，住所地：[甲方住所地]，统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]，联系电话：[甲方联系电话]。

乙方（客户）：[乙方姓名/乙方全称]，身份证号码：[乙方身份证号码]，住所地：[乙方住所地]，联系电话：[乙方联系电话]。

1.2本协议签订地为：[合同签订地]。

1.3本协议适用法律为：中华人民共和国法律。

1.4本协议签订日期：[合同签订日期]。

第二条服务内容与目标

2.1甲方同意根据乙方需求，提供个人理财规划服务，服务内容包括但不限于：

（1）全面了解乙方的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等信息的收集与整理；

（2）协助乙方分析财务状况，评估财务风险；

（3）与乙方沟通，明确乙方短期、中期、长期财务目标；

（4）根据乙方财务状况、风险承受能力和财务目标，评估乙方风险承受能力；

（5）制定个性化的理财规划方案，包括资产配置建议、投资产品选择建议等；

（6）提供投资相关的市场分析、政策解读等信息咨询服务；

（7）根据市场变化和乙方需求，定期检视并调整理财规划方案；

（8）其他双方约定的服务内容。

2.2本协议签订后，