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一季度经济观察及二季度前瞻.docx

一季度经济观察及二季度前瞻.docx

    目 录

    一、一季度经济开局良好，预计同比增长5%左右 4

    二、美伊冲突挑战与机遇并存，供给冲击和替代效应已在3月显现 6

    （一）挑战：输入性通胀压力和供给冲击 6

    （二）机遇：煤化工、新能源等行业受益于替代效应 7

    三、二季度GDP同比或回落至4.8%左右，内生动能和外部扰动仍是主线 9

    （一）供给端：不确定性比实际冲击更值得关注 9

    （二）内需：消费趋于平稳，地产仍在筑底，基建支撑或边际减弱 10

    （三）外需：出口退税退坡与地缘扰动交织，关注订单转移效应 10

    四、以政策的确定性对冲外部的不确定性 11

    图表目录

    图表1：2026年一季

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