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高油价下的“赢家和输家”.docx

高油价下的“赢家和输家”.docx

    策略

    高油价下的“赢家和输家”

    2026年3月09日│中国内地 深度研究

    核心观点

    中东地缘局势变化的交易已经从上周初情绪影响阶段过渡到实质性影响阶段。对全球资本市场而言，这其中油价上升可能是最扣人心弦的变量之一。中长期低油价是全球货币政策宽松、美元走弱的金融条件宽松以及低价能源促进AI等产业发展的基础。若油价中枢上升，可能会导致以下结果：通胀走高后货币政策宽松受阻、结算和避险需求上升下美元走高导致对新兴市场金融条件宽松受阻，油气煤电等各环节价格上升导致AI训练和数据中心成本上升，对全球资本市场或产生重要影响，滞胀风险或明显上升。本

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