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个人资产配置与财富管理策略研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、个人财富管理的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3影响财富管理的关键要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、个人资产配置的主要工具与方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1货币类资产．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2权益类资产．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3债务类资产．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.4房产与实物资产．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.5衍生品与另类投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2