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2026年个人财务顾问服务合同协议合同

甲方（委托方）：_______

姓名：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（服务方）：_______

名称：____________________

注册地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方需要专业的财务顾问服务，乙方愿意提供相应的专业服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供个人财务规划、投资建议、资产配置、风险管理等全方位的财务顾问服务。

2.乙方应根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的财务规划方案。

3.乙方应定期向甲方提供财务分析报告，包括但不限于资产负债表、现金流量表、投资组合分析等。

4.乙方应协助甲方进行投资决策，包括但不限于股票、基金、债券、保险等产品的选择和购买。

5.乙方应提供税务规划、遗产规划、退休规划等增值服务。

二、服务期限

1.本合同服务期限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.本合同期满后，如双方无异议，可自动续签同等期限