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金融服务顾问服务合同协议

甲方（金融服务顾问/顾问机构）：[顾问名称或机构名称]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址：[地址]

统一社会信用代码/注册号：[编号]

乙方（服务对象/客户）：[客户姓名]

身份证号码/统一社会信用代码：[号码]

住所地：[地址]

鉴于甲方拥有专业的金融服务知识、技能和经验，并愿意向乙方提供金融服务顾问服务；乙方希望获得甲方的专业金融服务顾问服务以协助其进行财务规划和投资决策。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条服务内容

1.1甲方同意向乙方提供以下金融服务顾问服务：

（1）了解并评估乙方的财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债、财务目标、风险承受能力及投资经验；

（2）基于对乙方财务状况和目标的了解，向乙方提供个性化的财务规划建议，可能涵盖投资组合构建、资产配置、风险管理、退休规划、税务筹划、遗产规划等方面；

（3）向乙方介绍、分析和推荐甲方认为适合乙方情况的金融产品或金融服务，包括但不限于股票、债券、基金、保险产品、信托计划及其他投资工具；

（4）根据市场变化、法律法规调整或乙方财务状况的变化，定期或不定期对乙方的财务规划、投资组合进行回顾和提出调整建议；

（5）甲方承诺，提供的所有服务和建议将基于维护乙方最佳利益的原则。

1.2甲