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金融产品发行融资咨询协议2026

鉴于咨询方（以下简称“咨询方”）拥有金融产品发行融资方面的专业知识和技术能力，愿意为委托方（以下简称“委托方”）提供相关咨询服务；委托方愿意根据本协议约定向咨询方支付咨询费用，以获取咨询方提供的专业服务。

双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就委托咨询方提供金融产品发行融资咨询服务事宜，达成协议如下：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

（一）金融产品是指委托方计划发行，并需融资支持的各类金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财产品、信托计划等。

（二）发行是指委托方就金融产品向潜在投资者进行发售或募集资金的行为。

（三）融资咨询是指咨询方为委托方就金融产品的发行融资事宜提供的专业建议、分析、方案设计、流程指导等服务。

第二条咨询服务范围与内容

咨询方同意根据委托方的需求，在本协议有效期内，向委托方提供以下部分或全部融资咨询服务：

（一）对委托方计划发行的金融产品所处的市场环境、宏观经济形势、行业发展趋势进行分析，并提出专业意见。

（二）就金融产品的结构设计，包括但不限于产品类型选择、期限安排、利率/收益率机制、信用增级方案、偿付方式等提供专业建议和方案设计。

（三）为金融产品的发行策略提供咨询，包括发行时机的选择、目标投资者群体的定位、发行渠道