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线上金融理财顾问合同协议

甲方（顾问方）：【顾问方全称】，统一社会信用代码：【顾问方统一社会信用代码】，地址：【顾问方地址】，联系电话：【顾问方联系电话】，电子邮箱：【顾问方电子邮箱】。

乙方（客户）：【客户姓名/名称】，身份证号码/统一社会信用代码：【客户身份证号码/统一社会信用代码】，地址：【客户地址】，联系电话：【客户联系电话】，电子邮箱：【客户电子邮箱】。

鉴于甲方具备相应的金融牌照和资质，提供线上金融理财顾问服务；乙方自愿接受甲方提供的线上金融理财顾问服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，达成如下协议：

第一条服务内容与方式

1.1甲方提供的服务内容包括：

（1）通过线上问卷、访谈等方式，对乙方的财务状况、风险承受能力、投资目标、投资经验等信息进行收集和评估；

（2）基于评估结果，为乙方提供个性化的资产配置建议，包括但不限于投资产品类别推荐、投资比例建议等；

（3）根据乙方授权，在符合乙方风险承受能力和投资目标的前提下，提供投资产品信息推荐及选购指导；

（4）定期（不超过[频率，例如：每三个月]）对乙方的投资组合表现进行跟踪分析，并向乙方提供投资跟踪报告，根据市场变化和乙方情况变化提供调整建议；

（5）向乙方提供与投资相关的市场动态、政策法规、投资产品净值变化等信息的推送服务；

（6