金融行业市场部客户经理客户回访记录手册（执行版）.docxVIP

金融行业市场部客户经理客户回访记录手册（执行版）

第1章

1.1客户基本信息动态采集规范

客户经理需每日凌晨02:00前完成当日新增及变更客户的手机号、证件号码及职业属性的标准化录入，确保数据源与工商系统实时同步，禁止使用非标准格式（如“张1380000）进行记录，统一采用“姓名+职业+身份证号”的三要素编码模式，保证数据录入的机器可读性。针对存量客户，必须建立“周三核查”机制，重点核对近三个月内是否有新入职员工、离职员工或家庭住址变更情况，一旦发现变动，需在24小时内通过CRM系统发起“客户信息修正”流程，并附带《客户信息变更原因说明》，由部门负责人签字确认后方可归档。

采集过程需严格遵循“双人复核”原则，客户经理录入后，系统自动触发二次校验，若发现身份证号逻辑错误（如18位数字缺失）或职业属性与行业标签不匹配，系统自动阻断保存并弹窗提示，需重新核对后手动修正，确保基础数据的准确性是后续分析的前提。对于新客户，需在签约次日12:00前完成所有基础信息的“三单匹配”（合同单、发票单、银行流水单）比对，若发现合同金额与系统录入金额偏差超过1%，必须立即联系客户方财务部门进行数据校准，严禁在无数据支撑的情况下进行业务拓展。动态采集不仅限于日常操作，还需纳入“月度健康度体检”，每月对核心客户进行一次全量信息拉取，重点监测是否存在长期失联、证