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金融行业投行部保荐代表人IPO项目辅导手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1项目可行性分析与资源匹配

投行部需对拟辅导项目所在行业的宏观政策走向进行“全景扫描”，重点分析国家“十四五”规划中关于该细分领域的扶持力度及未来五年政策窗口期，确保项目符合国家战略导向，避免触碰监管红线。对拟辅导标的企业的核心竞争力进行“穿透式”评估，需量化分析其在手订单转化率、研发人员占比及核心技术壁垒，若企业核心业务占比低于40%或研发人员少于30人，则需启动备选标的筛选程序。

接着，开展“资源匹配度”专项测算，统计保荐代表人团队中已辅导项目的平均耗时、回款周期及成功率，若现有资源无法覆盖该项目，需立即启动外部专家库询价或内部人员调配机制。随后，梳理“投研协同”能力图谱，评估拟辅导团队与拟辅导标的公司过往合作历史，若连续2年无实质性业务往来且无人员重叠，需重新评估合作可行性并制定备选方案。进行“预算与风险”双重压力测试，测算项目全周期（含辅导期、申报期、交易所审核期）所需资金缺口，若预计资金需求超过公司年度预算的15%，需启动专项融资预案或调整项目优先级。

完成“资源匹配报告”的初稿编制，明确列出拟辅导团队、拟辅导标的及保荐代表人三方的匹配度评分表，作为后续立项决策的量化依据。

1.2客户资质与历史业绩梳理

对拟辅导标的企业的“工商登记信息”进行拉网式核查，重点核实企业成立时间、