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电子行业研究：大规模AI集群带动CPO加速，看好产业链公司.docxVIP

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  • 2026-05-12 发布于山西
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电子行业研究：大规模AI集群带动CPO加速，看好产业链公司.docx

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    电子组

    分析师:樊志远(执业S1130518070003)fanzhiyuan@

    大规模Al集群带动CPO加速,看好产业链公司

    投资逻辑：

    AI发展带动训练集群规模扩大，推理端token消耗算力持续增长，带动算力和网络需求。我们认为，CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望

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