金融理财服务合同书.docx

金融理财服务合同书

双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就金融理财服务事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务主体信息

委托人（以下简称“客户”）：[客户的姓名/名称]，身份证号/统一社会信用代码：[客户证件号码]，住所/注册地址：[客户地址]，联系方式：[客户电话及邮箱]。

受托人（以下简称“机构”）：[机构名称]，金融许可证号/相关执业资质：[资质号码]，住所：[机构地址]，联系方式：[机构电话及邮箱]。

第二条服务内容与形式

1.机构根据客户委托，提供金融理财规划服务。服务内容包括：收集客户财务信息、进行财务状