金融业投行部专员投行项目执行手册.docx

金融业投行部专员投行项目执行手册

第1章项目启动与尽职调查

1.1项目立项与需求对接

项目经理需依据公司年度投资策略及宏观政策导向，在收到客户初步意向后3个工作日内，完成项目立项审批流程，明确项目组成员分工、时间表及预算审批，确保立项依据充分、资源调配合理。项目经理需与投行部客户组及交易部进行首次深度沟通，明确本次投行业务的具体范围、核心交易标的、预期投资回报指标（如IRR、IRR下限及风险调整后资本回报率ARROC）及关键考核节点，形成初步的项目需求清单。

项目经理需向客户方展示本项目立项的可行性分析，重点阐述宏观环境（如利率走势、监管政策）对交易结构的影响，并确认客