金融服务顾问合同样本.docxVIP

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  • 2026-05-12 发布于湖北
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金融服务顾问合同样本

甲方(客户):[客户法定全称]

身份证号/统一社会信用代码:[客户证件号码]

地址:[客户地址]

联系电话:[客户联系电话]

乙方(金融服务顾问):[顾问法定全称]

执业证书号/从业资格证号:[顾问资质号码]

地址:[顾问地址/营业场所]

联系电话:[顾问联系电话]

鉴于甲方希望获得专业的金融服务与建议,乙方拥有提供相关金融服务的能力和资质,双方经平等自愿协商,达成如下协议:

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意为甲方提供金融服务,具体服务内容包括但不限于:

(1)收集、评估甲方的财务状况,包括但不限于收入、支出、资产、负债、风险承受能力及财务目标;

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