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金融行业投行部投行员投行项目融资手册

第1章项目尽职调查与尽职调查报告

1.1项目基本信息梳理与初步风险评估

需明确界定项目的核心资产与交易标的范围，将项目拆解为具体的交易单元，例如在并购案中需逐一列明拟收购的子公司股权比例、主要客户群及核心生产线清单，确保后续调查无遗漏。接着，梳理项目的财务基础数据，包括历史三年的审计报告摘要、现金流预测模型的关键参数（如折现率、永续增长率），以及股权结构图谱，以便快速识别潜在的隐性债务或权属纠纷。

随后，收集并核验项目的法律权属文件，包括土地证、房产证、商标注册证及专利证书等，重点核查是否存在查封、抵押或正在进行的诉讼案件，防止因资产受限导致交易无法交割。再对项目的行业地位进行初步判断，通过查阅行业白皮书、上市公司研报及头部机构评级报告，评估项目在市场中的竞争格局、市场占有率及未来增长潜力，为风险定价提供依据。在此基础上，进行初步的风险扫描与压力测试，模拟极端市场情景（如原材料价格暴涨30%或下游需求萎缩20%），测算项目在该情境下的盈利稳定性及潜在亏损幅度。

汇总上述信息形成《项目基本信息初稿》，明确项目立项依据、核心交易条款及初步的“红灯”风险点，作为后续深入尽职调查的指引，确保调查方向精准高效。

1.2法律尽职调查与合规审查

启动法律尽职调查程序，要求律师团队调取目标公司近五年的工商变更记录、公司章程及重大合