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金融行业理财产品销售SOP文件.docx

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    金融行业理财产品销售SOP文件

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 7

    四、岗位职责 11

    五、销售目标管理 13

    六、客户信息收集 15

    七、风险识别流程 16

    八、适当性评估 18

    九、产品筛选原则 20

    十、产品说明规范 23

    十一、销售前准备 25

    十二、沟通接待流程 27

    十三、方案推荐流程 32

    十四、收益展示规范 34

    十五、风险揭示流程 37

    十六、确认签署流程 39

    十七、资金交付流程 42

    十八、售后回访流程 46

    十九、投诉处理流程 48

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