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2026年个人理财服务合同合同二篇

篇一

甲方（客户）：姓名：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财服务机构）：名称：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

营业场所：____________________

鉴于：

1.甲方希望借助乙方提供的专业理财服务，实现资产增值和财富管理目标。

2.乙方具备提供个人理财服务的资质和能力，愿意为甲方提供相应的服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方将为甲方提供以下理财服务：

-资产评估：对甲方现有资产进行评估，并提供优化建议。

-投资规划：根据甲方风险承受能力和投资目标，制定个性化的投资方案。

-产品推荐：推荐适合甲方的理财产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险等。

-投资跟踪：定期跟踪甲方的投资组合，提供投资建议和调整方案。

-财务咨询：解答甲方在理财过程中遇到的问题，提供专业咨询。

第二条服务期限

1.2本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条服务费用

1.3乙方将按