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先进制程供给不足，成熟制程有望迎来更多整合.pptxVIP

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  • 2026-05-27 发布于湖南
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先进制程供给不足，成熟制程有望迎来更多整合.pptx

    先进制程供给不足，成熟制程有望迎来更多整合

    •2026-28年先进制程代工需求仍由HPC客户拉动。

    •中国大陆，中芯国际充分受益先进制程供给不足之趋势。

    •首次覆盖中芯国际和华虹A股并给予‘买入’评级。

    2026-28年先进制程需求主要仍由HPC拉动，26年传统手机和消费需求偏弱。在2026年3月16日举行的GTC2026上，英伟达CEO黄仁勋预计，2027年AI将带动相关市场需求超1万亿美元，其中面向推理优化的GPU、LPU和ASIC需求有望明显拉升。我们也看到传统智能手机、PC和消费电子需求

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