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金融顾问合作协议

双方于______年______月______日在______签署本协议，就金融顾问服务事宜达成一致。

第一条定义

除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：

“顾问”指______（顾问法定全称），持有有效相关执业资格，提供本协议约定的金融顾问服务。

“客户”指______（客户法定全称），接受顾问提供的金融顾问服务。

“服务日”指顾问正常提供服务的日期和时间段。

“财务信息”包括但不限于客户的资产、负债、收入、支出、投资组合、保险覆盖、税务状况及个人目标等。

“投资建议”指顾问基于客户财务信息分析，向客户提出的关于投资产品、策略或行为的推荐或意见