原创力文档金融行业营业部客户经理客户回访手册
第一章客户信息全面梳理
1.1客户基础档案更新
客户经理需登录CRM系统，对存量客户进行“全量清洗”，确保客户名称、证件类型、身份证号码、手机号等核心字段与最新登记信息100%一致，发现信息不一致的须立即通过系统发起“信息纠偏”流程，并同步更新至线下纸质档案，确保数据源头的准确性。针对客户近期业务状态，必须建立“状态实时追踪机制”，将客户当前处于“活跃”、“休眠”、“流失”或“待激活”的不同状态标记为独立标签，并关联最近一次业务办理时间戳，以此判断客户是否处于业务生命周期的高风险区或维护窗口期。
严格遵循“一户一档”原则，将客户的历史交
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